Itazura Majo to Nemuranai Machi

è Natale e Akari Kido torna a New York con il suo orsacchiotto preferito, Apple, per la prima volta in 15 anni. Akari ritorna per prendere parte a un programma di scambio ufficiali con la polizia di New York, dove suo padre un tempo prestava servizio, ma non passa molto tempo prima che si imbatta in una strega ingannevole di nome Liberty.
Quando la magia di Liberty semina destruzione per le strade, un orsacchiotto dalla voce familiare viene in aiuto di Akari. è Apple! Ma la misteriosa apparizione di Apple nonfa che sollevare nuove dubbi. Chi è davvero Apple? Cosa sta facndo qui Liberty? E Akari riuscirà  davvero a salvare il Natale?